物語は海辺の町イリリア。

　領主のオーシーノー公爵（鈴木綜馬）は、オリヴィア（愛華みれ）という伯爵令嬢に苦しい恋をしていた。何度求愛しても、兄の喪を理由に拒み続けられていたのだ。
　一方、メッサリーンの双子の王子と王女、セバスチャン（岡幸二郎）とヴァイオラ（大地真央）は、国を追われての船旅の途中で、船が難破し別れ別れになってしまう。

　ヴァイオラは男装して「シザーリオ」と名乗り、小姓としてオーシーノー公爵に仕える身となるが、公爵に秘めた恋心を抱くこととなる。しかし、公爵からの恋の使者としてオリヴィアのもとに使わされたシザーリオ（＝ヴァイオラ）にオリヴィアは一目惚れ。
　かくして、オーシーノ⇒オリヴィア⇒シザーリオ（ヴァイオラ）⇒オーシーノ、という見事で不可思議な恋のトライアングルが完成してしまう。

　これに、オリヴィアの屋敷の執事で、オリヴィアに密かな想いを寄せるマルヴォーリオ（上條恒彦）、悪巧みの働く侍女マライア（鷲尾真知子）、オリヴィアの伯父で酔いどれのトービー、トービーの友人アンドルーなどが絡んで大混乱。

　送れてイリリアに到着した双子の兄セバスチャンは、男装したヴァイオラに瓜二つ。
　オリヴィアに片思いのアンドルーはヴァイオラに決闘を申し込む。
　この恋の結末と騒動の行方を知っているのは、いつも眺めていた猫（本田美奈子）と道化（川�ｱ麻世）だけなのでしょうか・・・。

ヴァイオラ／シザーリオを演じる大地真央